《变更清单》8 备份管理 根据客户需求，设计完善的备份方案，定期检查备份任务和备份有效性。《备份报告》9 需求管理 根据客户实际场景需求，推动云产品功能/性能/体验性等合理需求及时排期上线。《需求清单》10 成本优化 提供云上资源成本...
数据安全：包括密钥管理、数据库访问控制、存储访问控制，根据客户需求设计满足客户安全要求的数据安全方案。需要注意的是，安全方案仅包含云平台本身涉及到的安全，并遵循企业安全管理规范，不涉及客户应用及其它安全需求。技术验证 根据...
数据安全：包括密钥管理、数据库访问控制、存储访问控制，根据客户需求设计满足客户安全要求的数据安全方案。需要注意的是，安全方案仅包含云平台本身涉及到的安全，并遵循企业安全管理规范，不涉及客户应用及其它安全需求。技术验证：根据...
4.新增客户信息管理模块 描述：客户信息管理是指对客户的基本信息、交流记录、服务需求、工单等进行记录、分类、分析和管理的过程。5.新增工单管理模块 描述：支持灵活完善的工单管理能力，追踪和解决客户问题或请求，帮助热线&在线客服...
满足政务行业客户基础数据管理需求 免打扰模式（高级功能）可对特定人员配置免打扰（如禁止单聊），保证沟通有序、可控 免打扰项可组合配置，实现精细化管控 即时通讯（IM）聊天沟通能力 支持消息多端同步，显示消息已读状态，支持单聊和...
服务方式 云行情产品为更好满足不同客户需求和服务要求，提供两种不同服务形态。第一种服务形态是半托管云行情服务，它为所有客户在不同Region提供基本的行情数据分发功能，可以满足客户对行情信息的需求。该产品包括行情基础信息、逐笔...
具体操作您可以查看 云市场伙伴需求管理。升级前：升级后：取消公共商机广场，需求管理里的 普通需求 升级为 平台分配需求。云市场始终致力于为服务商提供更便捷的商业体验，希望在新的商机系统中能为伙伴创造更多价值。再次感谢云市场所有...
在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 Chat App 消息服务 控制台新增、查看、管理、撤回和编辑客户信息。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子账号操作是否由ISV授权。登录 Chat App 消息服务控制台。在左侧...
路径3：工作台提报新需求：您可以登录阿里云工作台，在需求管理中提报新需求，提交后云市场会推荐阿里云认证伙伴对该需求进行响应，为您提供服务，并提交相应的方案。a.登录 阿里云工作台-菜单栏【需求管理】-单击【提报新需求】。b.在发布...
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
区域项目交付需求、区域项目售后以及产品运营规划，需求来源如下图所示：随着签约及上线的区域越来越多，需求来自多方，且紧急程度不一，需求变更以及紧急需求插入也变得难以管控，整体的需求管理复杂度越来越高。需求产生的任务分解、排期...
该产品能够管理和统一企业在Web网站、移动App及小程序等多渠道的电商应用，以获得客户的360度视图，从而提高客户体验和促进业务增长，帮助企业取得成功。产品优势 满足中国独特的市场需求 Salesforce Social Commerce（社交电商）是一个...
介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释 商机：指云采销给供应商提供的大企业采购信息，例如询价单、招标单等，以及全网发布的标讯信息，供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进，获取客户订单。查看商机 公海：是公司内的公共客户资源...
敏捷研发项目管理 支持如Scrum、Kanban等经典的敏捷研发场景，涵盖从需求管理、迭代规划、任务协作及迭代复盘，助力企业持续、快速、高效地交付产品需求，实现业务目标。适用场景：适合大多数产品的研发管理，产品经理收集需求形成需求池，...
1.2 查询客户 进入【客户管理】-【客户列表】，通过关键词搜索。温馨提示：（1）展示当前租户下所有客户信息（2）用户可以自定义筛选字段（3）字段匹配规则：客户ID、客户名称、备注和文本为模糊匹配，其他为精准匹配。1.3 批量导入/全部...
在 客户>客户管理>客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
管理平台使用人员可以通过导入客户来添加新的客户或者更新已有客户的信息，以便更快捷的管理客户。系统中以手机号码作为客户的唯一标识。添加新客户：导入前客户手机号码在系统中不存在时，导入后客户即为新增加的客户。更新客户信息：导入...
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
方案咨询及实施指导服务内容：服务项 服务子项 服务描述 售前支持 项目背景调研 明确项目背景，了解客户需求 需求调研 明确需求范围 探讨业务流程范围，填写业务流程梳理列表 业务流程梳理 与客户详细沟通，共同梳理业务流程图，对于不可行...
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
代付客户管理-伙伴为代付客户划拨消费资金-查询/下载资金划拨操作记录-为代付客户订单开具发票/合同-代付客户发票抬头维护 1.客户拜访-移动端 合作计划管理 合作伙伴入驻与退出 系统培训视频材料 1.合作计划管理 2.保证金管理 3.合作伙伴...
方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 Chat App 消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增，根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核，审核通过后，ISV添加客户成功。若审核未通过，请...
分派需求 在需求管理页面单击所需要分派的需求，进入到需求详情页面，进行需求分派。负责需求的人员可通过设定需求的负责人完成需求指派；参与需求的人员可以设定需求的参与人完成参与设定；需求进度可通过设置抄送人同步相关人员。以上...
公海认领：您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户，操作路径：【客户管理】-【客户公海】，点击对应客户的【认领】。新建客户：有部分线下拓展的客户，您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。客户查重 由于每个...
伙伴在开具代付客户发票时，若系统上发票抬头显示为客户抬头，需要手动修改为合作伙伴的抬头。修改方式如下：方式1：伙伴自行提交资料修改；方式2：伙伴可联系自己的阿里云商务经理为代付客户申请添加伙伴主体名称的抬头。1、伙伴自行提交...
需求管理 进入项目的需求服务中，可进行需求的创建、筛选、分组、排序。支持通过自定义视图建立需求分类。详细视图介绍请参见：视图管理。将事项「关联」起来「关联」是云效的一个核心能力，你可以将与该需求相关的一切关联到这里。围绕...
项目空间默认配置了 需求管理、任务管理、迭代管理、度量服务、工时统计、缺陷 等模块。4.2 搭建需求工作流 需要设置需求、缺陷和任务的工作流，这里重点讲需求工作流的配置，缺陷和任务使用默认的工作流即可。如下图所示，我们先在云效上...
报备公海无消费客户 2.1 伙伴填写客户信息 路径：【客户中心】-【客户管理】-【报备客户】-公海无消费客户 提交报备后，需尽快将邀约关联链接发送客户，如72h内客户未点击链接或拒绝关联，则该次报备失败 2.2 伙伴给客户发送邀请链接 路径...
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
项目协作 Projex 中的需求管理、任务管理，缺陷管理，迭代管理等基础功能不限人数免费使用。4.如何启用公测版本的Projex?你在云效新建的企业都默认启用的新版项目协作Projex。如已经在云效上创建过企业，可以通过企业项目协作升级，使用...
作者：洪永潮｜阿里巴巴集团技术专家 需求管理是每个产品经理日常工作中很重要的一部分，贯穿着产品的整个生命周期。同时需求又是产品开发的源头，管理好需求对整个产品开发过程至关重要。云效可以很好地支持产品经理对需求进行管理，包括...
员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同，员工可分为：普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
指定员工登录APS平台可以在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系；操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...
使用流程 创建SAG APP实例 SAG APP实例是客户端的管理控制中心，您需要通过SAG APP实例创建、管理客户端账号以及控制客户端的网络连接。配置网络 创建SAG APP实例后，您需要为SAG APP实例关联云连接网并指定客户端使用的私网网段，方便客户...
新增功能/规格 Salesforce Social Messaging(社交营销)是由Salesforce针对中国市场推出、由阿里云运营的多渠道社交营销平台，可以帮助企业管理客户画像，支持企业在主流社交渠道实现双向互动与营销，管理在多个社交渠道的客户数据和消息触...
本项目所有工作记录和文档以中文为工作语言，根据客户需求提供。提交的电子文档为Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Microsoft Excel或Microsoft Project格式；在项目过程中，采用甲乙双方同意的通讯方式，包括：钉钉、互联网、FAX、...
1、概述 客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工。在“客户分配”页面可以 快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并 进行客户分配...
在建立WebSocket连接后，您可以在会话管理客户端输入命令，该命令会以流式传输的方式传输到ECS并执行，最终在会话管理客户端显示执行结果。安全性 会话管理客户端与云助手服务端、云助手服务端与 云助手Agent 之间通信时，会通过WSS（Web ...
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