【导读】云要成为基础设施，没戏。基础设施的性质是垄断性、规模效益、承载性、服务性、同步性和系统性。公有云第一场赛跑处于收尾阶段。
对于风起云涌的云，对于各行各业的云计算，不要从技术角度看云计算，要从生意角度看，这就是降维打击。——大体意思是说水平不在一个层次，思维不在一个层次的战斗。例如我们生活在三维空间，除了平面以外，还有深度，但是对于蚂蚁来说，蚂蚁只知道前后左右，没有上下，那么它的世界就是二维的。“降维打击”这个词，应该来自于刘新慈的小说《三体》。如果人类适应了三维，去掉一个维度，那么人类就无法生存。如果一个企业适应了三维，去掉一个维度，同样无法生存。互联网出现以后，发现很容易去掉某些维度！造成的结果就是，这些打击异常惨烈！这方面知识可以参阅一篇文章《互联网时代的降维打击》。
成为基础设施，路漫漫
云要成为基础设施，没戏。基础设施的性质是垄断性、规模效益、承载性、服务性、同步性和系统性。公有云第一场赛跑处于收尾阶段。——对云能否成为基础设施的观念，我目前的理解认为是可以成为基础设施的，云这东西不像煤油电气影响到国计民生的生产原料，但反过来想想，电不也是人类创造出来，（电发明的初期，也是各家各户的发电机发电，最后电网出现了，传统生产电的模式就消亡了）然后成为基础原料的么？云发展到最后，也是会有具有垄断性的公司出现，这也是为什么众多巨头加入到云生态的建设中去，在云平台上汇聚众人的智慧开创出各种新的模式，比如物流、生产、营销、研发等等。不过话说回来，就算云不能成为基础设施，那又能怎样？未来创造的时代，不就是建立在各种各样的云平台上么？
●垄断性。全国煤、油、电、气、通信、只有几家国企，是垄断也是基础服务。云要垄断？没有成为企业的生产系统，永远不可能具有垄断性。这是从全行业看。任正非说，要把豆腐磨好是这个意思，别高估自己。
●规模效益。头羊占据70~80%的市场。现在公有云阿里云在行业内胜出，但在全社会看，渗透率太低。规模要跟其他行业比，别跟自己比。——和其它行业相比，具有可比性么？比如拿阿里和烟草行业相比，这就没法比的。规模效益是逐渐创造出来的，比如淘宝是创造出来的，未来还会又很多创造性的物质形态出现，然后这种物质形态又具有规模性和垄断性。这应该具有分合的思想在里面。
●承载性和服务性。基础建设之上是服务，建立高楼大厦、水管、煤气和加油站，城市运转，人能生活。云之上跑什么？现在分流流量多。两化深度融合也好，互联网+也好，工业4.0补课也好，还是两张皮。——作者的观点是不看好互联网+和工业4.0么？
●同步性。与这个时代同步。下个阶段倡导实体经济和消费、把控金融风险，太超前死在沙滩上，太晚没机会。现在政企市场刚刚开始。早着呢。——一旦认准了方向，又有政策的引导，时代的发展超过人的想象的，一日千里之感，所以正如毛主席所说，“东方欲晓 莫道君行早 踏遍青山人未老 风景这边独好”。
●系统性。是生态圈和平台，社区能否繁荣看有没有加油站、学校、超市、停车位、休闲中心。单一发展没有生态繁荣。现在云要卖资源和服务，企业用来干吗？这也是所有单一技术（Openstack、Doceker、K8S）的问题所在。——如果光买资源这种犹如菜市场老太的方式绝对不行的，应该要建一座菜市场，蔬菜、水果、肉制品等等这些生活日用品都纳入。再从大的方面来说，人类利用云就是要创造云上的生态圈，就是建立适合各个行业的云生态，这也是建立各种云的目标，让各种应用像高速公路上装载货物的汽车一样奔跑。
几个趋势：资金、技术和市场
云从公有云第一战场转向第二战场。核心是政企大企业，强调是地面服务能力、方案拉通能力、安全和隐私。全球化还是其次。
谁距离政企用户最近，谁就具有价值。这两年ISV受到亲睐，可见一斑。这种行业“隐形冠军”贴近用户不仅仅懂业务，甚至是ICT的外包商，具有选择建议权。云要进入行业，这个门槛要过。——云上需要各种软件来支持，也需要软件适合云化，形成化学反应，最后形成真正云的价值。这就和NBA球队把各种球员汇聚一起，形成凝聚力的球队才会赢得总冠军，同样的道理，有了真正价值的云才会最终能够在市场上生存和立足下来。
云时代的系统集成商正在兴起。没有云资源这种重资产，也没有眼花缭乱的轻应用，这类厂商要做拉通云管架构的事情。数梦工场就是做这种生意。紫光要投资云计算，消息属实的话，估计也是新华三做这种角色。——Independent Software Vendors，独立软件开发商”，特指专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业，如微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等。
忽悠政府建云数据中心不能长久。到处骗政府投资云数据中心，从基础建设到运营管理，政府批地、厂商挪为他用，过几年洗白，拿到商用指标卖地，和数据中心有毛关系。玩法不同。那些做基础设施IaaS层，卖服务器的卖空壳数据中心的，就别瞎忽悠了。早晚破灭。——这种观点我非常认同，云就是仓库，不在仓库中装满货物那就是毫无价值的。不能利用云概念，而不做云的事情，挂羊头卖狗肉，这种忽悠的事情，难以长久。
云系统生态越来越像几年前的软件行业。要做通用性软件平台不可能，都进入行业小富即安。大多是利用开源搭建平台，深度定制化，谁也离不开谁。最后是收购合体。——云会走传统软件行业的老路么？这需要聪明的人去思考，去思考云这条道路到底怎么走？要不要在细分领域中耕耘，又要做到什么深度，云和大数据又如何结合？云行业中的各种服务商如何经营好和配合好，合适的人做合适的事，这是要想好的。
未来道路。要么被行业用户收购，成为行业云；要么通吃某几个行业，规模和人数都有限；要么上市，创业板真得很好？阿里云开始收编，补齐短板，也挺好。——“卧榻之侧，岂容他人鼾睡乎！”，要想守着一亩三分地的想法肯定不行的。所以云计算巨头公司会和政府、大型企业合作，云计算巨头公司有技术资源，而政府和企业有政策和数据、行业资源，资源的交换，这是云生态的本质之一。这也如历史上的春秋战国，吞并、联盟这样的事情会层出不穷。
关于投资。拿钱都是10亿元计算。各家生意不同。有为了上一轮退出，美元转人民币；有政府背景背书，看的是生意，国家意志体现；还有扩大基础建设，买服务器和带宽都贵啊。
公司点评：和战略无关，风向变了
阿里云。
公有云胜出之后，阿里云要往行业走才有价值。长跑才开始。狭义的阿里云平台是数据平台，城市大脑是上层数据加工和应用平台，物联网是数据收集平台。对数据的生意才是生意。未来会延伸到有关数据的一切做法，这是未来，是互联网的玩法。不信阿里云只卖资源。阿里云欠缺地面服务能力。用马云话说，阿里什么都做，好像没有不能做的，是要做金融、技术和交易的平台，不会只做云资源。投资众多企业，要做的是生态圈，要在阿里云服务商跑服务。参见上一条的承载性和服务性。资本力量才是最可怕的。那样，云市场，阿里又形成了阿里系。你用还是不用？腾讯系呢，加油。——阿里云在做什么？要切入到行业中去，在行业中用互联网的玩法，要跑大数据，要做生态圈。
华为云。
不再纠结卖设备还是卖服务，总是都是华为云的生意。眼光看长远，3年后才定胜负。现在羁绊太多。外行看热闹，内部自己也乱。做管道和平台是不够的。界定业务边界其实是技术赋能，让合作伙伴放心。做平台和生态，搭建云管平台，用云拉通各个行业，这才是最核心的优势，别太执着垂直行业。云的卖法和ICT打通行业做透行业是两种玩法。谁能比过华为的销售牵引和客户服务能力？云也是华为的管道，是平台通路。这样，所有的硬件盒子能够支撑数据管道，卖的是沙子水泥和砖头，不做互联网意义的连接。——华为是传统的硬件厂家，是没有互联网基因的，但能否像阿里云那样，做好自己的山头生意呢？问题不在于技术，而在于思维。对于云的做法正如文中所提，做平台和生态，搭建云管平台，用云拉通各行各业，这是最终的目的，也是最终形成的核心优势。
公有云和私有云（UCloud、青云、七牛、金山云、迅达云、盛大云等等），说的太多了，都忘记了。估计最后都成为通吃几个行业，技术上，啥都懂一点。做大项目，要消耗人力成本和技术，最后都变成了私有云和混合云提供商。点一下金山云，左手导右手生意，总之都是你们家的生意。以前给了5亿元投资，现在又是背4亿元贷款，可抵不住金山云连续几年亏损。不信靠金山股份不断输血，能把金山云做大。多留意一下金山的公告。——这就是私有云到底怎么做的问题了。有谁需要私有云，私有云的前景如何？金山云是左右手导法，恐怕可能也是多数私有云公司的玩法么？我对私有云的市场和模式还不清楚。
Openstack和Docker公司（99、海云、速腾、Easy、UM、灵雀云、数人云、才云、Daocloud、Zstack等等），本质是技术创新公司，未来成为云组件的一部分，要成为平台很难。大多数技术创新类公司只懂技术，不懂销售，不会卖。做公司是生意。追的是风口、客户连接数量和裂变能力，看资金的推动力。无论蒸汽时代、电器时代还是信息时代，技术细分之后，就是卖发动机、内燃机、皮带和齿轮、轮胎和方向盘、石油和能源一类公司，核心技术在哪里，美国人手里。
值得一提的是华云。它是另一条路，不止是从技术出发，完全是从生意的角度看云计算市场。看它的投资方和项目情况，大概也能看出不仅仅是资本意识。它做公有云起家，目前更全面发力私有云，还布局了混合云。手里拿着国密甲级、军密等几个国家顶级资格认证牌照，这都是实打实进入国家项目的通行证。上半年拿到15亿，看机场、高铁打的广告少说也得几千万，这都是做大项目的节奏。它除了商业项目外，很多项目都没浮出水面，这些仅仅靠风投是不够的，还是政府的支持，或者是更高层面的运作。据可靠消息年内还有近十亿资本进入，且已启动A股IPO计划，在酒仙桥拿了一栋楼，要上人，加大技术。这种玩法和视野，不仅仅是钱的问题。一般公司怎么比？——懂技术的公司想在云上面做起来，需要资源的。因为云发展的路线是明确的，要走平台化，要建立生态链的。这些归根结底还是要背后的力量做支撑，因为有幕后的平台才能有自己的云平台。
互联网公司（百度云、京东云、美团云、腾讯云、网易云等），这场变革，和互联网公司没啥关系。别瞎起哄。别人吹吹牛就好了，媒体兴奋成什么样子？大多数是自身能力的输出，要成为基础设施，要进入行业做垂直领域，要卖资源和服务，都没戏。不仔细说了，免得得罪人。说点优点：腾讯云靠腾讯系和行业的连接能力，能在几个行业应用中胜出。网易云：网易大法好，不着急，先孵化，有耐心慢慢会成立气候。不是大生意，但有小胜出。美团云真不懂。——不是谁都能做云的，不是想做就能做好的。要把一件大事做起来，需要方方面面的考虑，需要资金，需要技术积累，需要社会资源，需要行业经验，需要强强联合，需要明确方向，要考虑的事情太多了，多看看别人怎么做的，能不能模仿，能不能寻找出出路，需要聪明人来领航。
