博威合金15亿元收购光伏资产

行者武松 2017-07-03

博威合金日前出炉定增预案,拟以19.08元/股非公开发行3144.65万股,并支付现金9亿元,合计作价15亿元收购博威集团等6名股东持有的宁波康奈特100%股权。同时公司拟以不低于22.46元/股非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元用于支付现金对价等。

预案显示,宁波康奈特主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售,主要产品为多晶硅电池片及组件,同时具备单晶硅电池片及组件量产能力,其太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区,自主品牌产品的客户主要为光伏电站系统集成商(如CalCom Solar等)、光伏产品经销商(如Krannich Solar等);另外还为全球知名光伏制造商贴牌加工电池片及组件。

宁波康奈特的生产基地位于越南,越南博威尔特成立于2013年9月,其越南工厂于2014年7月建成投产,目前已具备年产约280兆瓦太阳能电池及组件的生产能力,2016年6月越南二期生产线建成后将具备年产约660兆瓦太阳能电池及组件的生产能力。

财务数据方面,截至2015年末,宁波康奈特资产总计6.48亿元,所有者权益合计2.97亿元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入8931.77万元和3.56亿元;净利润分别为-2198.47万元和1510.21万元。

博威合金表示,通过宁波康奈特100%股权的注入,公司主营业务将由“新材料业务”进阶为“新材料业务+新能源业务”,形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。同时,本次交易将为公司开启国际化进程,有利于充分利用全球市场的优势资源,进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提高经济效益与抗风险能力。

据悉,本次交易完成后,谢识才仍为上市公司实际控制人,因此本次交易不会导致博威合金实际控制人发生变更,本次交易不构成借壳上市。

博威合金专注于有色金属合金新材料研发、生产与销售,产品包括环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域,产品形态包括棒材、线材和板带三大类,合金棒材的收入与毛利贡献约60%。受铜价下跌、募投项目投产延期及公司产能约束的影响,公司近年来业绩下滑。在发展战略的指引下,公司把高端制造、新材料、高铁、军工作为未来的主要投资、并购方向。

本文转自d1net(转载)

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