从B端到C端,先连接再爆发,物联网的春天来了吗?

云栖号资讯小哥 2020-06-30

安全 布局 物联网

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一、基础概念:

物联网,即万物相连的互联网,物联网的本质是互联网,基础是通信网,物联网将用户端之间的连接,延伸和扩展到了任何物品与物品之间。

狭义来讲,物联网作为一种信息技术,目前已基本成熟。而我们谈到的物联网,更多是指广义的物联网,是一个新兴产业。

涉及广:八个产业链环节;

应用宽:几乎可以应用于所有行业;

表现上:多点开花or润物无声;

感知上:产业化偏慢;

投资上:较难聚焦。

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二、发展情况:

物联网的发展需两个“先导驱动力”,一个“技术驱动力”,一个“终极驱动力”。

先导驱动力和技术驱动力主要来自外部,终极驱动力是指内生需求。

当前,主要推动力是先导驱动力和技术驱动力,终极驱动力还待继续培育。

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我国政府为发展壮大新动能、引导产业升级,发布众多政策支持物联网产业发展。政策发布趋向密集化,指引指导趋向具体化。

而巨头基于对物联网发展方向的认可,积极布局,主要指向“管—云—端”。

当前,“管”和“端”的巨头推动占主导,尤其是管,原因系网络是基础。

未来,“云”和“端”的巨头推动将成为主导,原因是“云+端”成就生态。

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巨头的物联网推动策略虽不同,但布局物联网的动力较强,推动力具有持续性。目前,“管”巨头(运营商)的推动策略最激进,如“快速建网(NB-IoT)+下指标+补贴”,促进了蜂窝物联网快速发展,未来其策略将与“云”和“端”巨头趋向一致。

目前,“云”和“端”巨头的推动力更侧重“搭平台+推产品+投资并购”,旨在摸索/培育需求,打造生态。因此我们看到,虽然智能硬件、智能家电的功能往往差强人意,但仍在快速出货。我们认为,未来这些巨头的上述推动策略有望持续贯彻。

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据预测,2017年我国物联网连接数为15.35亿个,2020年将较2017年增长160.59%,达到40亿,其中蜂窝物联网10亿(占比约25%),较2017年增长203%。

物联网正处“连接阶段”,2020年全球市场连接规模将达到500亿 中国市场的连接数有望突破100亿。而到了2025年,中国市场连接的价值占比5% 硬件的价值占比35% 平台的价值占比20% 应用的价值占比35%。

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三、应用场景:

物联网客户分为B端和C端(B2B2C,按第一付费主体将其归为B端,如共享单车)。

B端,需求日渐强烈:全球29%的政企客户已应用物联网,其中95%的客户认为应用物联网后收获成效,84%的企业2019年应用的物联网解决方案较2018年有所增加。物联网可提升效率(55%)、降低风险(49%)、增加收入(49%)、削减成本(49%)。

C端,感兴趣者众多:80%的消费者对智能家居感兴趣,55%对智能安防感兴趣,53%对智慧能源与照明产品感兴趣,48%对智能娱乐互联设备感兴趣。

物联网发展仍存阻力,B端与C端表现不同。

B端,主要包括:安全/隐私、预算、内部执行、外部协同等。

C端,主要包括:产品体验、价格、安全/隐私、商务模式/入口争夺等。

目前,虽然B端对于物联网的价值认可度较高,但发展也有阻碍。

18%的受访者将“安全入侵担忧”、15%的受访者将“数据隐私担忧”列为第一阻碍;14%的受访者将“预算/经济约束”、10%的受访者将“内部资源不足”列为第一阻碍。

9%的受访者将“内部反对”列为发展第一阻碍(可能跟预算、内部协调有关)。

9%和6%的受访者将“缺乏开放标准”与“供应商无法满足需求”列为第一阻碍。

我们认为,安全/隐私问题将长期存在,但会逐步缓解,其它问题可逐步解决,但由于B端对物联网的价值认可度高,因此发展的脚步不会停歇,这就像互联网一样。

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目前,C端客户对物联网—智能家居的首要关注点是性能,但性能体验却最差。

近77%的受访者关注智能家居产品的性能,近52%的受访者关注价格。

近48%/42%/33%的受访者认为智能家居产品“质量不过关/算不上真正的智能/功能华而不实”,均指向产品性能。另近47%的受访者认为产品“价格虚高”。

91%的受访者担心隐私和安全问题,但表示暂不会影响其体验智能家居产品。

我们认为,物联网C端还受限于商务模式(入口争夺/异厂商数据屏蔽等),叠加 体验较差,真正繁荣任重道远,但巨头推动下,家居/家电联网率仍会提高。

物联网的应用具有垂直行业属性,各行业成熟一个发展一个,呈现“多波次、接力式”状态。

从“净增量”来看,智能硬件(C)、白色家电(C) 、智能计量(B)列前三。我们认为,这主要与巨头的推动有关,但联网后的体验是否能满足消费者的需求,还有待观察。

从“渗透率”来看,智能计量(B)、车联网(B/C) 、建筑/家居安防(B/C)列前三。我们认为,这应该是客户的需求拉动与巨头推动及政策引导综合作用的结果。

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我们认为,物联网连接数有望快速增长,需要特别关注以下产业链企业。

具有通用性、与连接数增长正相关企业:光环新网(IDC+AWS,物联网开放云平台提供商, 弹性大);日海通讯(蜂窝模组有补贴,出货量弹性大,4G/NB-IoT进展快,但竞争激 烈,不过市场集中度有望提升)、宜通世纪(连接管理平台,盈利快但或有天花板)。

与发展相对更快的垂直行业强相关:拓邦股份、和而泰(智能控制器龙头,受益智能硬 件/家电发展)、海康威视(建筑/家居安防龙头);金卡智能、新天科技(智能燃气表 /水表龙头,不过市场竞争激烈)、兴民智通、高新兴(车联网服务供应商)。

光环新网:A股最大中立第三方IDC厂商(机柜2018年2.5万个,2020年5万个,单柜2万+净利润)。光环AWS获得牌照,可承载更多物联网项目,目前AWS承载了奥迪、特斯拉、西门子工业互联网平台MindSphere等。

拓邦股份、和而泰:行业龙头,拓邦股份智能硬件客户多,产能2020年预计增加2倍,和而泰客户优质,布局射频芯片、C-Life平台,孵 化智能硬件产品群。两家公司都从智能控制器走向ODM化(专业外包+市场集中度提高)、高附加值化(定制开发+集成通 信功能+应用场景丰富),并具备了“入口”优势(跨终端+跨品牌+跨平台)。

海康威视:公司系视频监控行业全球龙头,人工智能算法领先。建筑/家居安防行业物联网渗透率快速提升,视频监控受益;物联网助力视频监控向高清、边缘计算、人脸识别方向发展,毛利率提升。

日海通讯、宜通世纪:日海通讯收购SIMCom+龙尚,成全球蜂窝模组龙头,运营商合作密切,并通过入股/合资方式联合艾拉布局平台,潜在风险是竞争加剧;宜通世纪独家合作Jasper,为公司2019年贡献净利润约2800万,同比增100%+,潜在的风险是竞争格局变化。

金卡智能、新天科技:金卡智能智能燃气表份额第一,,预计19/20年归母净利润4.5亿/5.4亿;新天科技智能水表份额领先,拓展燃气/热量表,预计19/20年归母净利润 2.2亿/2.9亿。潜在的风险在于市场竞争较激烈。

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原文发布时间:2020-06-29
本文作者:Deven
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